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59GW競、平價項目業(yè)主解析：國企轉(zhuǎn)型迫切，民企“帶貨”助攻

發(fā)布時間:

2020-09-25

近兩年，隨著央國企在光伏領(lǐng)域的持續(xù)進攻，“五大四小”已成為光伏電站開發(fā)的主力。此外，以中國電建、中國能建為代表的設(shè)計院系企業(yè)也在積極參與電站開發(fā)。反觀民營企業(yè)在電站持有上有所變化，尤其是自2018年“5.31”之后，通過出售電站回血的企業(yè)不在少數(shù)。另一方面，部分以光伏制造為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)也在電站開發(fā)上發(fā)力，沖刺平價。

今明兩年，競、平價項目成為我國光伏市場的重要組成部分，這個大蛋糕又是如何分配的呢?

近7成收入囊中，國企競、平價項目再發(fā)力

2020年我國光伏競、平價項目規(guī)模共計59GW，其中競價項目26GW，平價項目33GW。

從電站業(yè)主類型來看，主要分為五大四小發(fā)電集團、地方國企、設(shè)計院系企業(yè)和民營光伏設(shè)備企業(yè)幾大類。

 

 

整體來看，前十榜單中國企進六，民營企業(yè)進四，前三甲被央企包攬。其中，國家電投競、平價項目規(guī)模為4.88GW，位居首位。大唐競、平價總規(guī)模為4.21GW,排名第二。二者遙遙領(lǐng)先，總共拿下9GW項目，占全國總規(guī)模的15.4%。中廣核的競、平價規(guī)模為2.91GW，獲得季軍。前三甲共計拿下12GW電站，約占全國總規(guī)模的五分之一。

陽光電源是前五企業(yè)中唯一上榜的民營企業(yè)，電站總規(guī)模為2.36GW。華能以近2.19GW規(guī)模位列第五。

中核緊隨其后，以3MW之差排名第六。從第七名開始，企業(yè)電站總規(guī)模不足2GW，其中華電1.76GW，通威1.64GW，河北企業(yè)國順新能源共計1.55GW，其項目均在河北省，隆基以1.37GW排名第十。

此外，超過1GW的企業(yè)還有三峽新能源1.29GW，晶科1.17GW，中國電建1.15GW，中國能建1.11GW，特變電工1.11GW，正泰1.1GW。天合光能總規(guī)模為980MW，接近1GW。

在五大發(fā)電集團中，除國家能源集團外，其余企業(yè)均表現(xiàn)亮眼。五大發(fā)電集團之所以光伏項目開發(fā)迅猛，一方面與其雄厚的資金實力分不開，另一方面則是其清潔能源轉(zhuǎn)型目標的“硬”要求。

 

 

注：上述數(shù)據(jù)整理自企業(yè)2019年社會責任報告，其中華電未查詢到具體數(shù)據(jù)

從五大集團能源結(jié)構(gòu)來看，火電裝機所占比重最大。國家電投清潔能源占比最高，突破50%，其風電、光伏和水電的裝機量比較均衡。截至2019年底國家電投電力裝機1.51億千瓦，光伏發(fā)電裝機1929萬千瓦，已連續(xù)三年居世界第一。

華電集團清潔能源占比為39.7%，僅次于國家電投。今年華電競平價光伏項目規(guī)模共1.76GW，在五大發(fā)電集團中排行第四。

大唐截至2019年底發(fā)電裝機規(guī)模為1.44億千瓦，清潔能源機組占比達32.51%。從各能源裝機來看，光伏仍是其薄弱一環(huán)，占比較小。

在五大發(fā)電集團中，國家能源集團2019年度光伏裝機規(guī)模僅134萬千瓦，與其他企業(yè)差距明顯，風電是其主要的清潔能源。今年國家能源集團共收獲約700MW光伏項目，光伏布局在提速。

此外，設(shè)計院系的中國能建、中國電建各拿下了1GW以上光伏項目，進入前十五名。這類企業(yè)憑借在電站設(shè)計和工程建設(shè)上積累了豐富的經(jīng)驗，在光伏投資的熱潮之下，設(shè)計院系企業(yè)也已開始拓展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為電站開發(fā)企業(yè)。

國企成競價大戶，民營企業(yè)沖刺平價、“帶貨忙”

細分來看，在競平價項目開發(fā)中又呈現(xiàn)出競價項目央、國企拿大頭，平價項目民營企業(yè)“占主流”的特點。

在競價項目前十榜單中，國企占據(jù)八席，民營僅有國順新能源和正泰上榜。

其中，國家電投以超3GW規(guī)模一馬當先，而在光伏裝機規(guī)模上國家電投已連續(xù)數(shù)年排名全球第一。據(jù)了解，截至2020年8月，國家電投光伏發(fā)電裝機規(guī)模2270萬千瓦。

 

 

大唐緊隨其后，共拿下近2.8GW項目。盡管最初在領(lǐng)跑者計劃中大唐未能搶占先機，但隨后的光伏競價、平價項目開發(fā)中，大唐頗有“后來居上”的氣勢。

此外華電、中核堪稱競價項目中的國企黑馬，華電躍進前三，中核僅次于華能排名第七。

設(shè)計院系企業(yè)呈現(xiàn)一家謀平價，一家拿競價的特點。中國能建在平價項目中獲得740MW規(guī)模，而中國電建僅為260MW。中國電建共有892MW平價項目，相對而言中國能建較為遜色，競價規(guī)模不足400MW。

 

 

而在33GW平價項目名單中，中廣核以2.37GW排行第一，這也是唯一持有電站超過2GW的企業(yè)。陽光電源以1.86GW成為亞軍，國家電投緊隨其后，二者僅有幾十兆瓦之差。

通威以1.39GW進入前五，前十名中共有陽光電源、通威、晶科和隆基四家企業(yè)上榜。

整體來看，在上表所統(tǒng)計的超過100MW以上的企業(yè)共32家，民營企業(yè)占據(jù)18家，民營企業(yè)平均持有的電站規(guī)模已超過了國企。

而從企業(yè)類型來看，除了早期布局EPC業(yè)務(wù)的晶科、特變電工、陽光正泰、林洋外，部分以設(shè)備制造為主的企業(yè)在電站開發(fā)不斷發(fā)力。此前，這類企業(yè)主要參與領(lǐng)跑者、扶貧及戶用等項目開發(fā)，而現(xiàn)在平價項目成為企業(yè)爭相布局的重點領(lǐng)域。

對于民營企業(yè)來說，其優(yōu)勢在于可控制系統(tǒng)成本?？梢钥吹?，在海外的大型電站投標中，部分民營企業(yè)以價格優(yōu)勢贏得項目。另一方面設(shè)備企業(yè)還可以通過電站開發(fā)帶貨。

值得注意的是，今年上半年的財報顯示，受疫情等因素影響，企業(yè)電站EPC業(yè)務(wù)營收不理想，部分企業(yè)的凈利潤和營收出現(xiàn)下滑。對于民營企業(yè)來說，如何發(fā)揮自身優(yōu)勢，打好組合拳是關(guān)鍵。